文｜四分儀，作者 | 李威，編輯 | 孫邇溪

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本其實是個老玩家。

日本在1985年就已經(jīng)登上了世界之巔，芯片產(chǎn)業(yè)的市場占有率一度達到全球?qū)Π敕蓊~。30多年后，早已喪失半導(dǎo)體制程領(lǐng)先優(yōu)勢的日本，計劃讓日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)"重新走向偉大"。

在這個讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重回偉大的計劃中，臺積電處于一個非常關(guān)鍵的位置。臺積電在1987年由張忠謀創(chuàng)立，依靠晶圓代工模式，快速提升半導(dǎo)體制程，加速了整個芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的演進，也讓自己成為半導(dǎo)體工業(yè)領(lǐng)域不可忽略的技術(shù)高峰。相比于老對手韓國三星，臺積電是日本提升半導(dǎo)體制程技術(shù)更理想的合作對象。

雖然日本仍牢牢控制著多數(shù)半導(dǎo)體材料和一部分半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)能力，但是缺乏下游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐，這也抬升了在日本進行半導(dǎo)體投資的風(fēng)險。因此，日本也需要依靠臺積電在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的號召力做背書，為其招攬半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)到日本投資建廠，重建日本本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。

2021年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在3個月時間里完成了半導(dǎo)體戰(zhàn)略的制定，確定了臺積電的合作意向，并為臺積電申請到了巨額補助。2021年10月，臺積電正式宣布要在熊本建廠，2024年2月，臺積電在熊本的晶圓廠正式啟用。張忠謀在啟用儀式的致辭中表示：“這是日本半導(dǎo)體的復(fù)興機會?！?/p>

張忠謀沒有說的是，這同樣也是臺積電和臺灣半導(dǎo)體企業(yè)的機會。自臺積電決定在熊本投資建廠之后，已經(jīng)有超過50家臺灣半導(dǎo)體企業(yè)表現(xiàn)出了赴日投資的意愿。日本由此獲得了自己所欠缺的半導(dǎo)體制造基礎(chǔ)，臺灣半導(dǎo)體企業(yè)也跟隨臺積電一起，敲開了日本半導(dǎo)體市場的大門。

臺灣半導(dǎo)體企業(yè)組團赴日

據(jù)海外財經(jīng)媒體統(tǒng)計，追隨臺積電步伐進入到日本的臺灣半導(dǎo)體企業(yè)包括其他晶圓代工廠力積電和聯(lián)電、檢測分析廠商泛銓和閎康、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)解決方案供應(yīng)商崇岳、廠房氣體制程供應(yīng)商銳澤、高科技制程系統(tǒng)供應(yīng)商信纮科等。同時，臺積電也獲得豐田汽車、索尼、電裝等日本企業(yè)投資，將在日本熊本建設(shè)第二座晶圓廠。

力積電與日本SBI控股株式會社（SBI）達成協(xié)議，合作在日本境內(nèi)籌建首座晶圓代工廠，規(guī)劃制程是28、40及55nm，主要服務(wù)于汽車芯片市場。據(jù)日本媒體報道，聯(lián)電考慮投資至多5000億日元，在日本一家現(xiàn)有工廠新建芯片制造設(shè)施。后有多位供應(yīng)鏈人士確認，聯(lián)電正在評估在日本新建一座12英寸晶圓廠的計劃。

閎康在日本的第一座實驗室位于日本汽車重鎮(zhèn)名古屋，已獲得眾多車用芯片訂單。追隨臺積電步伐，閎康將第二座實驗室設(shè)立在熊本，并預(yù)計在今年實現(xiàn)開始獲得營收。計劃中，閎康還將在日本建設(shè)第三座實驗室。同為半導(dǎo)體檢測分析廠商的汎銓在2023年末向日本子公司增資10億日元，并將在東京建立材料分析（MA）實驗室。

崇越集團董事長郭智輝認為，靈活及彈性應(yīng)對，是臺灣晶圓代工能強盛的原因。日本雖然宣布將導(dǎo)入6nm制程，但長達30年缺乏先進制程，導(dǎo)致日本的IDM大廠短時間還難以跟上世界先進步伐，在這方面擁有技術(shù)和經(jīng)驗積累的臺灣半導(dǎo)體企業(yè)有能力補足部分供應(yīng)缺口。

構(gòu)想中，崇越將借助這次進入日本市場的機會，向“解決方案供應(yīng)商”的方向進行轉(zhuǎn)型，打造包括倉儲物流、二手設(shè)備翻修及買賣、晶圓清洗在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一站式解決方案，并面向全球市場進行推廣。郭智輝認為，在日本提供服務(wù)不一定賺錢，卻能讓崇越在全球市場打響“解決方案供應(yīng)商”的名號。

信纮科的業(yè)務(wù)包含廠內(nèi)的化學(xué)、研磨液和氣體供應(yīng)，也具備綠色制程的解決方案，協(xié)助大廠回收利用化學(xué)品。在1995年成立初期，信纮科曾與正值強盛期的日本學(xué)習(xí)技術(shù)。到目前，信纮科正在加速日本地區(qū)的辦事處落地，要將臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的工廠管理經(jīng)驗輸出給日本IDM廠。

日本迫切需要快速重建先進制程

視線回到1980年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一度在全球獨領(lǐng)風(fēng)騷。當(dāng)時，全球10大半導(dǎo)體企業(yè)中，日本電氣、東芝和日立穩(wěn)穩(wěn)位居前三，市場占有率超過德州儀器、英特爾等美國半導(dǎo)體企業(yè)。進入1990年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速衰落，讓位于三星、臺積電等新興的半導(dǎo)體企業(yè)。

目前，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占全球半導(dǎo)體市場的份額約為8%。為重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省于2021年發(fā)布了《半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》，2023年又對此戰(zhàn)略進行修訂，計劃在2030年將國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額提高兩倍，達到15萬億日元。完善半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)制造能力是這個戰(zhàn)略的第一步。

一方面，豐田汽車、索尼、日本電信電話、日本電氣、日本電裝、軟銀、鎧俠、三菱日聯(lián)銀行8家企業(yè)聯(lián)合投資73億日元，在2022年創(chuàng)立了高端芯片公司Rapidus，并將其目標設(shè)定為2027年在日本量產(chǎn)最先進的2nm芯片。該公司成立之初就獲得了日本政府的700億日元研發(fā)補助。

另一方面，日本向芯片制造商提供10萬億日元財政支持，積極引進臺積電、美光、三星、微軟等企業(yè)到日本投資設(shè)廠，幫助其完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在臺積電之外，美光向其在廣島的DRAM芯片工廠投資37億美元；三星在橫濱設(shè)立研發(fā)設(shè)施，未來5年投資3500億韓元。

但是，隨著日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進入三十年的衰落期，其相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)工人、配套產(chǎn)業(yè)、運營經(jīng)驗都逐漸歸于零。以信纮科擅長的工廠管理來說，當(dāng)曾經(jīng)的師傅開始想要重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的時候，突然發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的工人鮮少有超大高科技廠房的實戰(zhàn)經(jīng)驗，需要從當(dāng)年的徒弟那里尋求經(jīng)驗和技術(shù)支持。

盡困難重重，日本依然堅持要重振本國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。地緣政治層面的考量是原因之一，更好助力本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展是另外一個原因。在日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計中，能制造汽車處理器的邏輯IC在日本半導(dǎo)體產(chǎn)品中的占比極低，即使有，其所用的制程也非常落后。

豐田汽車與電裝雖然已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)車用半導(dǎo)體，但其沒有精密邏輯IC的制造經(jīng)驗。這個關(guān)鍵部件的制造能力缺失，很有可能會讓汽車產(chǎn)業(yè)大國日本在新一輪的汽車產(chǎn)業(yè)革命中居于劣勢。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省認為，臺積電進駐日本，能刺激建構(gòu)完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，補強日本弱項。

相比于同樣希望重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的美國，日本在吸引臺積電等企業(yè)建廠投資上要更有積極性，更具效率。原本要耗費8個月以上才能拿到的執(zhí)照，在熊本肥厚銀行和當(dāng)?shù)卣膮f(xié)助下，流程超速運轉(zhuǎn)，只花1個月就拿到。甚至，熊本當(dāng)?shù)卣畷椭_灣半導(dǎo)體企業(yè)尋找具有半導(dǎo)體經(jīng)驗的七八十歲的老人。

東京大學(xué)教授黑田忠廣認為，日本政府過去對日本企業(yè)半導(dǎo)體市場占有率流失的渾然不覺，就好像是溫水煮青蛙，現(xiàn)在水溫已經(jīng)來到了90攝氏度，日本政府開始跳起來了。這也可能是是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠抓住的最后一次重返巔峰的嘗試機會。錯過這個機會，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的黃昏也就真正來臨了。

冷灶有冷灶的價值

對于臺灣半導(dǎo)體企業(yè)而言，無論日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能否如愿重回偉大，都有積極燒這個冷灶的必要性。其一，日本企業(yè)仍然掌握著相當(dāng)?shù)陌雽?dǎo)體材料和制造設(shè)備的技術(shù)，這是臺灣半導(dǎo)體企業(yè)所欠缺的，燒冷灶能實現(xiàn)更深度的技術(shù)綁定；其二，作為制造業(yè)大國，在全面擁抱智能化的進程中，日本會創(chuàng)造規(guī)模巨大的半導(dǎo)體需求。

臺積電這次在日本建廠，就有與日本企業(yè)深化技術(shù)綁定的可能性。索尼的先進圖像傳感器是將光電二極體和畫素電晶體封裝在上下堆疊的不同基板上。以往，索尼會自己制造光電二極體，并自己進行封裝，僅把畫素電晶體外包給臺積電。在臺積電建廠后，索尼與臺積電的合作會更加緊密，索尼可能會開放部分技術(shù)與臺積電進行合作。

在其他中國企業(yè)群體中，這種通過“燒冷灶”獲得合作方技術(shù)與資源加持，最終實現(xiàn)快速發(fā)展的案例也有很多，吉利收購沃爾沃就是一個典型案例。在被福特汽車收入旗下的10年時間里，沃爾沃的業(yè)績每況愈下，成為福特汽車欲甩之而后快的包袱。吉利的收購無異于雪中送碳，讓這家瑞典車企重回上升通道，并且提升了吉利的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際化的經(jīng)營理念。

在深化技術(shù)合作之外，更多臺灣半導(dǎo)體企業(yè)追隨臺積電投資日本，目標是日本的龐大半導(dǎo)體市場需求。10年前，豐田汽車和電裝就曾試圖讓臺積電到日本投資設(shè)廠。2021、2022年豐田汽車更是飽嘗了芯片短缺的苦。僅2022年10月，豐田汽車就因芯片短缺在全球范圍內(nèi)減產(chǎn)了10萬輛汽車。

麥肯錫預(yù)計，到2030年，汽車芯片市場規(guī)模將達1250億美元。臺積電在日本投資建設(shè)的晶圓產(chǎn)能也將有很大一部分會服務(wù)于日本的汽車工業(yè)。臺積電在熊本的第一座晶圓廠還未投入量產(chǎn)，產(chǎn)能已被預(yù)訂一空，其中就包括來自本田汽車的大訂單。第二座晶圓廠則計劃于2027年量產(chǎn)6nm晶片，其目標也很可能是服務(wù)最新的自動駕駛產(chǎn)品。

追隨而來的臺灣半導(dǎo)體企業(yè)在嘗試抓住日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大升級的機會。信纮科在輸出工廠管理經(jīng)驗之外，還看好綠色制程的商機。日本廠的產(chǎn)能總量僅為臺灣企業(yè)的幾分之一，且廠房位置都遠離城區(qū)，電力、排水等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，綠色制程則能為其提供更優(yōu)的解決方案。

顯然，只有在燒冷灶的過程中，才能涌現(xiàn)出更多切入到一個固有商業(yè)體系中的機會，讓后來者找到上升的破局點。對于所有處于上升期的中國企業(yè)而言，學(xué)會燒冷灶都是一項重要的技能，依靠眼光、能力抓住機會爆發(fā)前的低谷，才更有機會實現(xiàn)躍遷。

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